Big Bank Views/Motong：Kuaishou是行业中的首选，寻找

作者: 365bet体育投注   点击次数:    发布时间: 2025-06-09 09:20

摩根大通的一份研究报告说，它重申，Kuaishou（01024）是大陆数字娱乐行业的首选。该银行对Keling AI货币化前景感到乐观，因为在广告等主要垂直行业中有许多要求，并期望自我开发的人工智能（AI）一代大型模型Keling AI（Kling AI）在未来五年内具有强劲的高双重收入发展。至于主要的广告业务，预计该银行将从2025年第二季度开始每季度的年增长率加速，这是由于内部和外部广告货币化的加速而驱动的。它还认为，库阿胡苏（Kuaishou）是一个不太明显的合理价格增长股票（GARP），预计将拥有2026年至2027年的净利润增长率将为20％。根据广告业务的加速和Keling的Monet的增加，该银行将在接下来的六个月内重新平衡ization功能；今天的目标价格为71元（相当于明年预测的市盈率12次）和“超重”评级。摩根士丹利（Morgan Stanley）：全球专业人士在Ke Ling中很受欢迎。另一方面，上周五要求Kuaishou关闭59.1元人民币，高达4.6元或8.4％，交易价值为90.25亿元人民币。摩根士丹利（Morgan Stanley）发表了一份报告，称库伊舒（Kuaishou）宣布，每年三月的Keling AI运营率超过1亿美元，每月订阅收入在4月和5月持续超过1亿元人民币，年收入至少为1.67亿美元（每月增加67％）。指出指出，凯林现有客户中有70％起源于国外，有70％是相关行业的专业人员。强劲的每月订阅收入表明，全球专业人士对Keling在文本到视频生成模型中的领先技术/能力感兴趣。如果这一势头全年继续，我相信Keling的年收入可能会超过Kuaishou的年度1亿美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）维持“与Kuaishou的市场”价格保持评级，目标价格为60元。